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当社の経営理念

経営理念

金融商品の販売などに際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます

販売等に当たっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令を遵守して参ります。
お客様に商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
法令遵守は消費者の皆様を守るためのものという大前提をもとに「消費者保護の立場に立った活動」に努めて参ります。

商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます

保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な保険設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
市場リスクを伴う商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、その投資リスクについて適切な説明を行って参ります。
お客様のプライバシーに関する情報は、適切な取扱いを行い、権利利益の保護に配慮して参ります。
ファイナンシャル・プランナーとしてお客様の利益を最大限に実現すべく努めて参ります。

お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本意を前提とした創意工夫に努めます

販売・勧誘活動等に当たっては、お客様の立場に立って、時間帯・勧誘場所について最大限に配慮して参ります。
お客様との対面がない販売を行う場合、説明方法等に工夫を凝らします。

お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度向上に努めて参ります

保険契約に、万が一事故が発生した場合、保険事故であるか否かに関らず、最大限のご協力に努めるとともに、保険金請求に当たっては適切な助言をして参ります。
お客様との対面がない販売を行う場合、説明方法等に工夫を凝らします。

リスクマネジメント手法を用いた商品提案を行うように努めて参ります

なぜ、その商品が必要なのか、お客様にご理解を賜れるよう、リスクマネジメント手法により、わかりやすく、必ずご納得いただいての販売に努めて参ります。