弊社ＦＤ宣言
「ＦＤ宣言（フィデュシャリー・デューティー）」とは・・・
「顧客本位の業務運営」を指します。
以下に、弊社の業務運営に関する指針を宣言させていただきます。
お客様本位の業務運営方針
１．プロフェショナルエージェントとしての責任と役割
弊社（有限会社オフィス栄ｔｏＺ）は、現代社会における、
「ライフライン」
の一つである、
「損害保険・生命保険」
を、お客様個々の事情に合わせて設計・提案し弊社のみができる、
「オーダーメイド保険商品」
を販売することにより、お客様に、
「安心・安全」
を提供してまいります。
そのために、弊社クルーはお客様に対し、
「丁寧なヒアリング」
「商品のわかりやすいご説明」
「いただいたご質問に対するわかりやすいご回答」
を心掛けてまいります。
※上記は金融庁が公表しております「顧客本位の業務運営に関する原則2・5」に対応しております。
２.社訓に基づく営業体制
「安んじてことを託さるる代理店たれ」
の社訓を全クルーが肝に銘じ、
「お客様の安心」
を、第一に考えて提案・販売をしてまります。
その根底に流れるのは、弊社の行動指針である、
「まごころでサービス」
という、極めて、
「当たり前のこと」
を、
「当たり前に行う」
よう心がけてまいります。
※上記は金融庁が公表しております「顧客本位の業務運営に関する原則3」に対応しております。
３.地元に根差した代理店として
静岡県富士市に生まれ、育てていただいた弊社は、今後も、
「地元に根差した代理店としてできること」
を、常に意識し、目指してまいります。
そのために、
「日々の清掃活動」
「地元の皆様に対する利益還元」
など、育てていただいた、
「静岡県」
「富士市」
に対し、
「何かお役に立てること」
を探り、行動してまいります。
※上記は金融庁が公表しております「顧客本位の業務運営に関する原則6」に対応しております。
４.「損害保険ジャパン」「ＳＯＭＰＯひまわり生命保険」とのパートナーシップ
弊社は、
「損害保険ジャパン株式会社」
「ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社」
を、唯一のパートナーと定め、共に上記宣言を守ってまいります。
弊社パートナー社は、
「総合的（グローバル）保険商品提供」
をしている保険会社です。
上記の通り、弊社クルーは、常に２社の保険商品・特約等を研究し、
「お客様に最も合ったプラン」
を提供してまいります。
また、弊社取り扱い保険会社以外の保険商品・特約等も研究し、弊社取扱商品が、
「万が一不利だった場合」
「万が一なかった場合」
は、他代理店・他保険会社をご紹介させていただきます。
それを、
「まごころでサービス」
の真髄と定め、迷うことなく行動してまいります。
※上記は金融庁が公表しております「顧客本位の業務運営に関する原則2・6」に対応しております。
成績指標（KPI）について
私たちは「顧客本位の業務運営」を行うためKPIを設定します。
1.7日前証券作成率100％
７日前証券作成率１００％
保険商品は、目に見えないからこそ、一日も早く、
「安心」
をお届けするため、少なくとも、
「満期日７日前」
を目標に据え、すべての更改契約の証券がお届けできるように努めます。
2.自動車保険人身傷害保険金額「無制限化」100％
お客様の「命」に、値段をつけることなどできません。
「安心・安全」
を提供するのが弊社の役目です。
これらを鑑み、
自動車保険人身傷害保険金額「無制限化」１００％
を目指します。
3.代理店事故窓口受付率100％
弊社の代表電話番号
０５４５－６６－２２２０
は、２４時間３６５日つながるように心がけています。
お客様が一番不安を感じるのは、
「事故」
ととらえ、その時こそ寄り添いたい。
その想いから、
代理店事故窓口受付率１００％
を目指します。
4.目標達成率100％
「絵に描いた餅」
になることがないよう、弊社はすべての、
目標達成率１００％
のみを目指していきます。
「優勝を目指した時だけ優勝できる・初戦突破が目標ならそれは成し遂げられない」
という創業者のポリシーをクルー全員が肝に据え、あらゆる目標達成率１００％を目指します。
策定日 ２０２５年４月１日